(Yicai Global) 2月28日-消費者が香港、米国、中国本土の証券取引所で取引できるTencentが支援する投資プラットフォームの所有者であるFutuHoldingsは、13億米ドルのバリュエーションを目指しています。ナスダックでの新規株式公開、数日で行われる予定です。

ナスダックのウェブサイトによると、Futuは、IPO価格帯の中間点に基づいて、希薄化後の市場価値が13億米ドルに達する可能性がある一方で、1億2,000万米ドルを調達する予定です。浮揚は3月4日から始まる週に発生すると推定されています。

Futuは、香港に本拠を置く会社が2月26日に米国証券取引委員会に提出した更新された目論見書によると、それぞれがUSD10からUSD12の間の価格で1,090万株の米国預託株式を発行する予定です。ADSとは、外国企業が米国で発行する米ドル建ての株式を意味します。

中国のトレーダーはますます海外市場に関心を持っており、Futuには米国のIPOを夢見ている中国のライバルがいます。Tiger Brokersとしても知られるUpFintechは、Futu'sの数日前の2月23日に申請を提出しました。不採算の証券会社は、競合他社よりもわずかに多く、1億5000万米ドルを調達する予定です。一般に認められていない会計原則に基づくと、2018年の年間純損失は約1,010万米ドルでした。

Futuの最大の機関投資家であるTencent Holdingsは、IPOで最大3,000万米ドル相当の株式をサブスクライブする予定であり、これは推定収益の25% を占めています。TencentはすでにFutuの株式の38% 以上を保有しています。

IPOは、2018年の業績に関する情報を目論見書に追加しました。年間売上高は907億HKD( 1156億米ドル) に達した。取引プラットフォームは、昨年の最初の9か月で100.3百万HKD( 1280万米ドル) の利益を上げましたが、2017年の同時期には810万HKD( D1百万米ドル) の損失になりました。証券証拠金取引と預金からの利益は大幅に増加した、と同社は述べた。

Futuはこれまでに、株式や先物の取引、ウェルスマネジメントサービスの提供など、香港で5種類の仲介許可を取得しています。特別行政区で仮想銀行免許を申請しています。

米国金融業界規制当局は、Futuに米国で仲介および自己勘定取引事業を運営するための青信号を与えました。同社はまた、米国で清算サービスを提供するための申請を提出しました。

2011年に設立されたFutuには、昨年末に502,000人のトレーダーがいましたが、5600万人がプラットフォームに登録していました。2017年の初め以来、有料の顧客の間で保持率は97% を超えています。12月の有料クライアントの数は毎年66% 増加しました。

ゴールドマンサックスアジア、UBSインベストメントバンク、クレディスイスがIPO契約の引受人です。

エディター: Emmi Laine