(Yicai Global) 1月9日-中国の大手長期賃貸サービスプロバイダーであるDanke Apartmentは、来週のニューヨーク証券取引所の新規株式公開で1億7500万米ドル以上を調達します。

昨日発行したダンケの更新された目論見書によると、Q & Kインターナショナルグループに次ぐ米国上場の中国の長期アパートブランドになります。

1月17日にニューヨーク証券取引所に上陸する北京を拠点とするダンケは、それぞれ14.5米ドルから16.5米ドルの価格で1,060万米ドルの米国預託証券を発行する予定であり、引受会社は「グリーンシュー」を行使する権利を与えられている。-159万のADSの割り当てオプション。IPOで調達された資金は、主に不動産の購入と改修、技術的能力とブランドマーケティングの強化、および将来の投資に使用されます。

ダンケは10月29日に初めて米国証券取引委員会に目論見書を提出し、その時点で同社は最大1億米ドルの調達の期待を縮小しました。

ダンケの筆頭株主は現在、20% の株式を所有する米国のヘッジファンドタイガーマネジメントと、IPOを主導しているアリババグループホールディングの中国のフィンテック大手アントファイナンシャルで7.8% です。同社の3人のコアエグゼクティブであるDerekShen、会長、Gao Jing、最高経営責任者、CuiYan社長は、それぞれ6.3% 、14.2% 、2% を保有しています。

エッグシェルの上を歩く

2015年に設立されたダンケは、中国語で「エッグシェル」を意味し、9月末までに406,746戸のアパートを所有し、その事業は中国の13都市にまたがり、住宅資源の52.6% が北京の主要市場にあります。、上海、深セン、杭州。同社は最初の3四半期に50億元 (7億2200万米ドル) の収益を報告し、前年比3倍に増加しました。

ダンケの急速な拡大は、その長期的なアパート開発モデルが莫大な初期支出をむさぼり食うため、大きな損失を引き起こしました。同社は過去3年間で40億元を超え、昨年の最初の3四半期の純損失は前年の最大3倍以上で、25億元に達しました。

Qingke Apartmentブランドを運営するQ & K International Groupは、昨年11月に米国IPOで4,590万米ドルを調達しました。同社の株式 [NASDAQ:QK] は昨日12.45米ドルで8.45% 上昇しましたが、提示価格よりもほぼ27% 低く、時価総額は9,100万米ドルになりました。

預託証券は、海外の預託銀行が発行する交渉可能な有価証券です。DRは銀行の国内市場で取引され、地元企業の株式への指定された数の株式投資を表し、他の株式と同じようにその国で取引されます。預託銀行は、証券への投資を促進する銀行です。

グリーンシューは、引受契約の条項に基づく新規株式公開のオーバーアロットメントオプションであり、需要が予想を上回った場合に、発行者が当初計画したよりも多くの株式を投資家に売却する権限を引受人に付与します。

編集者: ベンアーマー