(Yicai Global) 9月25日-中国で3番目に大きなeコマースプレーヤーであるPinduoduoは、Tencent Newsによると、15年ぶりに外国上場の中国のハイテク企業であり、転換社債にゼロパーセントの金利を設定しました。。

グルーポンのようなeコマースプラットフォームは、会社の声明を引用して、8億7500万米ドルの株式連動債を販売したと報告書は述べています。それはゼロから0.25パーセントの間の率を見ていました、しかし過剰なサブスクリプションのためにそれをローエンドに固定しました、発行銀行に近い筋はTencent Newsに言いました。

株式と交換でき、アジアのハイテク企業の間で非常に人気のある資金調達ツールになりつつある転換社債を通じて資金を調達する上海を拠点とするスタートアップの動き、ニューヨークでの新規株式公開で16億米ドルを確保してから14か月後、二次株式売却でさらに15億米ドルを調達するための申請から7か月後に行われます。

投資家は将来の転換保険料と引き換えにそれを受け入れる用意があるため、転換社債の金利は通常の債券よりも低くなっています。Pinduoduoは、最初の加入者が13日以内にさらに1億2500万米ドルにサインアップした場合、D10億米ドルを調達する可能性があります。

請求書の転換プレミアムは37.5パーセントに設定されました。昨日の同社の [NASDAQ:PDD] の終値30.99に基づいて、対応する初期変換価格は42.61米ドルでした。初期転換率は、元本のUSD1,000ごとに23.4680米国預託証券です。

Pinduoduoの株価は昨日8.4% 下落し、それぞれ30.99米ドルで取引を終えた。今月初めに52週間の最高値である36.89米ドルに上昇して以来、株価は16% 下落しています。

昨日のSecurities Timesのレポートによると、Pinduoduoは今後5年間で農業技術と製品システムへの投資を増やし、さらに1,000の農場を追加することを目指しているため、調達した現金は研究開発と新しい農業関連インフラストラクチャに充てられます。

Pinduoduoは、このオプションを行使する前の30日の少なくとも20取引日 (前日を含む) に、会社の株価が少なくとも130% である場合、10月1日からノートを償還する権利を有します。実効転換価格、会社からの以前の声明によると。

これは、株価が55.39米ドルを超えたままであり、債券保有者が元の価格で債券を販売することを望まない場合、会社が元の価格で債券の買い戻しを強制できることを意味します。これにより、最終的な換算の上限が修正されます。価格。

編集者: ベンアーマー