(Yicai Global) 11月23日-中国で2番目に大きい音楽ストリーミングプラットフォームであるNetEase Cloud Music Technologyは、香港での新規株式公開から35億2000万香港ドル (4億5200万米ドル) を調達する計画です。

NetEase Cloud Musicは、世界で1600万株の普通株を発行し、1株あたりHKD190からHKD220 (USD24.38からUSD28.23) の価格範囲を設定し、15% 以下のオーバーアロットメントオプションを設定したと杭州に本拠を置く同社は本日述べました。

5月にIPOを申請しましたが、香港証券取引所から承認を得てから1週間後の8月9日にこれらの計画を棚上げしました。同社は、規制が厳しくなる中、中国のハイテク株が下落した後、市場環境が改善するまで待つと述べた。7月、中国の市場規制当局は、主要なライバルであるTencent Music Entertainment Groupに罰金を科し、レコードレーベルとの独占的な音楽権取引をすべて終了するよう命じました。

新しい株式オファーには、NetEase Cloud Musicの親会社と中国のゲーム大手NetEase、Sony Music Entertainment、Orbis Investment Managementの3つの基礎投資家がおり、それぞれ2億米ドル、1億米ドル、5,000万米ドルを投資します。IPO目論見書。彼らはまとめて27億3000万HKDの株式を購読します。

ソニーミュージックが中国のデジタル音楽会社の香港IPOへの基礎投資家になるのは初めてです。

調達した資金の40% は、イノベーションを継続し、技術的能力を向上させるために使用されると、NetEase Cloud Musicは述べています。さらに40% は音楽コミュニティの開発に使用され、残りは買収、戦略的投資、日常業務、および一般的な目的のために確保されます。

NetEase Cloud Musicの評価額は、価格帯に基づいて、上場後394億7000万から457.1億HKD100万になると予想されています。

同社は、11月23日にグローバル販売を開始し、12月1日に最終価格と配置を発表し、スケジュールに従って翌日公開する予定です。

目論見書によると、オーバーアロットメントオプションが行使されないと仮定すると、NetEaseはNetEase Cloud Musicの60% 以上を所有し、Alibaba Group Holdingは約10% を所有します。

NetEase Cloud MusicとSony Musicは5月に包括的な著作権協力契約を結び、その後NetEase Cloud MusicはSony Musicの大規模な音楽ライブラリに何年もアクセスできるようになり、両者は音楽プロモーションとストリーミングサービスについてさらに協力します。

目論見書によると、最初の3四半期で、NetEase Cloud Musicの収益は51億人民元 (7億9,900万米ドル) で、前年比52% 増加しました。月間アクティブユーザー数は1億8400万人に達し、有料ユーザー数は合計2,752万人で、前年比93% 以上増加しました。

編集者: ピーター・トーマス