(Yicai Global) 10月9日-中国最大のパーソナルファイナンスサービスプラットフォームの1つであるLufaxHoldingsは、今年これまでのところ米国株式市場で最大のフィンテック上場となる可能性のあるものを申請しました。

中国最大の保険会社であるPingAn Insurance Groupのオンラインウェルスマネジメントおよび貸付部門は、10月7日に米国証券取引委員会に目論見書を提出しました。上海に本拠を置くこの会社は、待望の新規株式公開でどれだけの目標を引き上げるかを明らかにしなかったが、10億ドルから30億ドルの間で引き寄せると予想されている。

Lufaxは、今年、中国のフィンテック大手であるAntGroupとJD Digital Technology Holdingに加わり、IPOに参加します。Antは上海と香港での二重上場で350億米ドルを調達することを目指しており、JDDigitsは上海デビューから29億米ドルを目指しています。

Lufaxは、最初の3回の資金調達ラウンドで30億米ドルを超え、2018年のCラウンド後の同社の評価額は394億米ドルでした。4月には、今年これまでで最大の国際シンジケートローンで91億米ドル以上を確保しました。

同社は2011年にピアツーピアの融資プラットフォームとして誕生しました。中国のセクター規制が厳しくなる中、昨年は事業を終了し、消費者金融に移行する前に、徐々に世界最大のP2P貸し手に成長しました。市場関係者によると、Lufaxのユニットが70% を所有するPing An Consumer Financeの4月の開業は、上場の主要なハードルをクリアしました。

ルファックスは、目論見書によると、今年上半期に257億人民元の収入に対して、73億人民元 (10億9000万米ドル) の純利益を上げました。その収入の87.7% は、技術ベースのプラットフォームからのものでした。同社は2017年から昨年までの間に営業利益が着実に増加し、純利益が約50% の複合年間成長を遂げました。

Fintech Empir

Lufaxは、Shanghai Lujiazui International Financial Asset Exchange、Chongqing Financial Assets Exchange、Qianhai Financial Assets Exchange、Ping An Puhui Enterprise Managementおよびその他の関連会社も運営しています。

2017年にLu International Singapore Financial Asset Exchangeを設立し、海外のオンラインウェルスマネジメントサービスに注力し、今年香港で3つの金融ライセンスを確保した後、同社は事業を拡大して国際化しました

米国の株式市場で公開することを選択することは、そのビジネス志向と一致するだけでなく、国際投資家がそのビジネスに精通することを可能にし、したがって、国際的なウェルスマネジメント事業のさらなる成長への道を開く、Yicai Globalは市場参加者。

PingAnGroupとTunKungCompanyは、Lufaxの普通株の42.3% と42.7% を所有しています。TongjunInvestmentとLanbangInvestmentは、TunKungの株式の41% と37.4% を占めています。目論見書は、TongjunがPingAnエグゼクティブ株式保有プラットフォームであることを確認しています。

IPOからの収益の大部分は、Lufaxの技術インフラストラクチャ、技術研究、開発、投資および買収、およびその他の科学技術支出のさらなる構築に充てられると同社は提出書類で述べた。

編集者: Liao Shumin、Ben Armour